На долю легендарного Синдбада выпало немало приключений. Но он и помыслить не мог, что самым опасным из них станет... свадьба принцессы Фарры! Женитьбе не бывать без благословления брата Фарры, принца Касима, но он пал жертвой злых чар - ведьма Зенобия обратила принца в бабуи-на. А это значит, что Синдбаду вновь придется отправиться в рискован-ное путешествие в поисках волшебника Мелантиуса, единственного по всей Ойкумене, способного расколдовать несчастного. Гигантский морж, демоны-баньши, саблезубый тигр - вот лишь некото-рые из опасностей, что встретит на своем пути храбрый мореход, преж-де чем достигнет своей цели!