Участок
Милиционер Павел Кравцов (Сергей Безруков) – человек довольно странный. Если ему приходится на кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и спрашивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен; он молод, но задумчив. С такими задатками в городской милиции карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов в глухое село Анисовку обычным участковым. Что-то вроде ссылки или не очень почетной командировки. Да еще ссора с женой на почве полного непонимания ею преданности Кравцова профессии, когда профессия (в лице начальства) не очень-то держится за него… Оставив все и взяв с собой только любимую собаку Цезаря, породы «бладхаунд», Кравцов приезжает в Анисовку и начинает обживаться в селе…

Заколдованный участок
Совсем худо стало в Анисовке: народ выпивает, ленится и с печалью смотрит в будущее: селу грозит если не снос, то блокада по причине строящегося моста.
Начальники, скормив народу все имевшиеся пряники и обломав весь запас кнутов, решают использовать нетрадиционное средство: позвать экстрасенса – и пусть он всех вылечит от пьянства, пессимизма и отсутствия трудового задора.
Жители деревни безоговорочно верят в гипнотические способности заезжего психотерапевта, вот и идут за разной помощью – кого-то от пьянства вылечить, кому-то дом купить…
А Нестеров отказать им не может и становится непосредственным участником частной жизни каждой семьи…
Экстрасенс начинает сеанс, усыпляет всех, но и сам засыпает, вернее, падает в обморок.