Конни и Карла, артистки из варьете, случайно становятся свидетельницами убийства, совершенного мафией. Чтобы спасти свою жизнь, подруги бросаются в бега и оказываются в Лос-Анджелесе. Пользуясь тем, что они неплохо танцуют и поют, Конни и Карла решают выдать себя за трансвеститов. Вскоре они становятся зведами кабаре и скрывать свою тайну им становится все труднее. К тому же Конни познакомилась с Джеффом, с которым она хотела бы быть настоящей женщиной. Над подругами тем временем сгущаются тучи: их преследует мафия, им грозит разоблачение - но они не сдаются и продолжабт бороться...