Жена известного предпринимателя Никитина делает заявление в милицию о пропаже мужа. Почти одновременно с этим в маленьком городке недалеко от Питера найден труп мужчины, похожего на пропавшего Никитина. Проведенное опознание доказывает, что убитый и есть тот самый предприниматель Никитин. Вот только обстоятельства, в которых он оказался перед смертью, кажутся очень странными: местный бомж видел, как ночью на площади городка Приозерска остановился серебристый "Мерседес", из него вышел совершенно голый мужчина (Никитин) и спросил, в какой стороне Питер. Как он оказался в чужом городе в таком виде, кто и почему его убил - это и расследуют опера.