Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маоенького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в её жизнь входит новый знакомый...

Фильм о судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адьютантом командующего.