Фильм, снятый по новелле Джеймса Оливера Кервуда «Странники Севера», рассказывает о приключениях пса по кличке Никки.Никки и его хозяин Андре плывут на каноэ по реке сквозь канадские горы. Во время путешествия Никки неожиданно сталкивается с Нивой, медвежонком, потерявшим свою мать. События складываются так, что пес и медведь оказываются вдвоем в лодке, и эта пара таких непохожих друг на друга животных учится выживать в условиях дикой природы. Когда Нива впадает в зимнюю спячку, Никки остается один и отправляется на поиски пищи. Однако, учуянный им человеческий запах приводит пса отнюдь не к дружелюбному Андре, а к злобному торговцу животными, который ловит Никки и начинает обучать его как бойцовую собаку...