Комната. Кровать. Вооруженный, усталый человек. Палец нажимает на курок, но выстрела не происходит. Время еще не пришло, но Яну уже не хочется жить. Старый русский клоун в обшарпанной маленькой гостинице большого европейского города размышляет о своем жизненном пути и о том, как изменчива судьба человека. В коридоре гостиницы начинается перестрелка и в комнату клоуна вваливается человек. За ним гонятся вооруженные люди и старый клоун вынужден защищать свою жизнь с оружием в руках. Срабатывает жизненный рефлекс. Так начинается долгое преследование беглецов вооруженными бандитами. Опасность возвращает Яну вкус к жизни, тем более, что теперь он не одинок. Молодой священник Лука находит раненного Яна на улице и помогает ему убежать от преследователей, которые на своем пути оставляют труп за трупом. Ян и Лукас не могут пока понять причину их преследования. Во время бегства двое мужчин ближе узнают друг друга и понимают, что не смотря на множество различий на них лежит общая тяжесть: осознание своей вины. Их встреча помогает им оценить свои поступки и сделать выбор в будущей жизни. Но у них на это остается мало времени. Преследователи не дают им буквально ни минуты передышки. Они все ближе и в конце концов настигают беглецов. Борьба кажется не равной, но … улыбка клоуна… не так уж и безобидна.