В разгар Второй Мировой Войны разведывательные бюро Англии, Германии и Советского Союза сражаются за мозг Ники Рауса - гениального ученого, разработавшего новую формулу оружия сокрушительной силы. Немцы похищают ученого, и тут в игру вмешивается американский агент Фрэнк Хоссом. Он не должен допустить передачу секретных формул нацистам. Его миссию усложняет серьезное увлечение подругой Ники, Ольгой Рябиной, которую завербовал СМЕРШ. Чтобы получить Рауса в свои руки, на оккупированной территории десантируется советская диверсионная группа. Чем разрешатся любовный треугольник и международная интрига?