532 год нашей эры. В столице Византии Константинополе происходит народное восстание «Ника» против императора Юстиниана Великого. Толпа недовольных освобождает нескольких
приговоренных к публичной казни, в числе которых оказывается вольнодумец
и философ манихей
Малх. После подавления восстания Малха отправляют рабом на галеры, где
его замечает и освобождает коварный интриган Деметрий. За эту услугу он
заставляет Малха помогать ему в миссионерской деятельности в землях антов Тем временем, раздробленные племена язычников-славян становятся объектом интриг Византийской империи, натравливающей на них трех хазарских
ханов. В жестокой войне воинственным славянам удается отразить
нашествие кочевников, но их вождь Всеслав становится жертвой
византийского посла, коварно отравившего его во время переговоров.
Возмущенный Малх дезертирует и присоединяется к славянам, найдя их
простые обычаи мудрыми и справедливыми. По совету Малха новый вождь славян Ратибор собирает войско и берет штурмом пограничную византийскую крепость...