Идет по дороге храбрый солдат. Он спешит в королевство, где живет его любимая - прекрасная принцесса. Но девушку заколдовала злая ведьма, и солдату, во что бы то ни стало, надо расколдовать ее. Ведь иначе принцесса никогда его не полюбит!


На праздник посвященный крестинам Терезы, дочери вдовствующего короля Гастона Девятого, приходит злая волшебница. она пророчит девушке тяжелые испытания. Пророчество начало сбываться, когда Тереза полюбила бедного принца по имени Жак. Но вот появляется добрая фея: она накидывает на девушку ослиную шкуру, чтобы ту не могли узнать в толпе, и, кроме того, вручает ей волшебное кольцо - с его помощью любой может изменить свой облик...