Трогательная и подчас смешная история 9-летнего Фрэнки и его мамы Лиззи, переезжающих с места на место, сколько мальчик себя помнит. Мать хочет защитить сына от правды и все время пишет ему письма от имени вымышленного отца, который якобы плавает на корабле по экзотическим странам. Но однажды выясняется, что корабль, на котором якобы служит отец Фрэнки, должен зайти в их порт через несколько дней. Лиззи вынуждена сделать выбор – открыть мальчику правду или найти незнакомца на роль отца. Z Фильм получил призы пяти международных кинофестивалей