Фильм рассказывает о жизни людей в крови которых выявлен вирус возбудитель СПИДа и их взаимодействии с обществом. Действие фильма разворачивается в 1985 году в Манхаттане. Два главных героя, тридцатилетние мужчины - Прайор мучается вопросом, если его посещают призраки предков - является ли он избранным или сумасшедшим. От него уходит его лучший друг узнав о страшном диагнозе. Второй - Рой Кон безжалостный адвокат считающий, что только отбросы общества могут болеть СПИДом. Прайор и Рой никогда не встречаются, но жизни людей, которых они знают, пересекаются...