1962 год. Холодная война империалистов всех мастей против остального прогрессивного человечества разрывает мир на части с особым цинизмом. Элайза - немая и скромная от рождения "серая мышка" с серой жизнью, живет на чердаке городского кинотеатра, работает менеджером по уборке территории в сверхсекретной военной лаборатории в Балтиморе и испытывает легкое недомогание от отсутствия крепкого мужского плеча. Однажды в лабораторию привозят новый "объект" для опытов. Элайза узнает, что это существо - гуманоид мужского пола с мелкими недостатками в виде внешности амфибии. Она начинает исподволь присматриваться к существу, подкармливать его вареными яйцами под романтическую музыку, кокетничать и вообще всячески строить ему глазки. Постепенно между ними возникает полная любовь и взаимопонимание. И когда человека-амфибию окончательно решают убить и препарировать для дальнейшего изучения, Элайза организовывает своему возлюбленному дерзкий побег.