Джинн возвращается в Аграбу из кругосветного путешествия, и его друзья Аладдин и Жасмин очень рады встрече с ним. В это же время в город возвращается и другой джинн – Джафар. В конце первой части Аладдин хитростью заточил его в лампу, но Джафару удалось выбраться и стать намного сильнее. Теперь, когда Джафар свободен, первое, что он намерен сделать – отомстить Аладдину. И эта месть должна быть ужасной…