История следователя московского уголовного розыска майора Одинцова. Ему предстоит сделать нелегкий выбор между другом и служебным долгом. Одинцов ведет громкое дело о заказном убийстве директора московской фирмы «Сатурн». Он пытается установить связь между неким гражданином Михайловым и этим преступлением. Начальству эта версия кажется неправдоподобной, пока Михайлова не находят убитым в Санкт-Петербурге. Одинцов отправляется в Северную столицу. К расследованию подключаются петербургские коллеги. Теперь задача майора – сделать все возможное, чтобы расследование московского отдела выглядело безупречно. Но перед Одинцовым встает сложный выбор. Он выясняет, что убийца Михайлова – Игорь Шерегеда (Олег Алмазов), давний армейский друг следователя. Вместе они воевали на Кавказе, сидели в одном окопе, тащили под ураганным минометным огнем истерзанное тело комвзвода. На чаше весов – карьера в органах или дружба, которая прошла испытания войной.