Фильм создан по мотивам сборника рассказов Станислава Сроковского «Ненависть». Небольшая деревня в юго-западной части Волыни, где проживают украинцы, поляки и евреи. Лето 1939 года. Зося, молодая красивая полька, влюблена в украинца Петра. Их большая любовь подвергается испытанию, когда отец девушки решает выдать её замуж за зажиточного вдовца с двумя детьми Скибу. Жизнь деревни меняется, когда на Волынь приходит советская власть, а через два года немецкие войска. Начинается охота на евреев и их жестокое уничтожение. В это время нарастает стремление украинцев создать независимое государство. Напряжёнными становятся и отношения между живущими рядом поляками и украинцами. Это приводит к конфликтам, начинают исчезать люди. В деревню приходят известия о трагических событиях на востоке Волыни. В конце лета 1943 года начинается кровавая драма, отряды УПА нападают на польские сёла и зверски убивают жителей, а поляки иногда с такой же беспощадностью берут реванш над украинцами. Посреди этого моря ненависти Зося пытается спасти своих детей...