На протяжении многих столетий каждые 60 лет на Великую стену набегают мифические пожиратели плоти, чередуясь с монголами и опиумными караванами. Двое европейских наемников из отсталых стран невольно оказываются втянутыми в круговорот веществ внутри пищевой цепи. Теперь им нужно решить для себя сложную нравственную дилемму - без шума и пыли вывезти пригоршню взрывающегося черного порошка, или все-таки помочь разноцветным войскам Поднебесной остановить вторжение орд кошмарных тварей.