Кадровый состав одного из районных отделений полиции Севастополя пополняется новым сотрудником – следователем Александром Деминым, командированным из Москвы. В новом коллективе «чужака» принимают весьма настороженно и без особого желания, тем не менее Демин с большим энтузиазмом принимается за работу. А работы в городе сегодня хоть отбавляй – начинается передел криминальной власти между московскими гастролерами и местными авторитетами, одно за другим происходят убийства лиц, так или иначе имеющих к этому отношение. Так, «чужаку» Демину приходится объединить свои усилия в борьбе с криминальной ситуацией в городе с опытным местным оперативником Александром Шестопаловым. Совместная работа приносит первые плоды, но интуитивно Шестопалов постоянно задается вопросом – не имеет ли приезд Демина в Севастополь какой-то иной, скрытой цели?