Супружеской паре молодых, красивых, успешных людей, Джону и Лоре Тейлор, для полного счастья не хватает лишь ребёнка в семье. Однако именно в этом вопросе супругов Тейлор преследуют неудачи. Перепробовав все опции, муж и жена решают воспользоваться помощью суррогатной матери. Они нашли идеальную женщину, чтобы выносить их будущего ребёнка, вот только со временем выяснилось, что беременная женщина вынашивает не только дитя, но и зловещие планы... Анна, молодая симпатичная женщина, выглядит отличной кандидаткой для столь важного дела - она проходит все тесты и показывает идеальные результаты. Тейлоры приглашают женщину в свой дом и даже становятся друзьями, однако беременность не лучшим образом сказывается на психическом состоянии Анны. Она зацикливается на Джоне Тейлоре, отце суррогатного ребёнка, и начинает поглядывать на Лору как на конкурентку, без которой жизнь была бы намного проще и удобнее для всех...