Королева Чосона никак не может родить наследника. Ей приходится обращаться за помощью к магии шаманов. Конечно же местная именитая шаманка помогает королеве с проблемой. Теперь в августейшей семье два ребенка - мальчик и девочка. Однако не все так просто. Любое шаманское заклинание носит в себе побочный эффект. Девочка в семье королевы родилась проклятая. Ночью она предстает в образе прекрасной принцессы, а днем превращается в простую старуху-ведьму. Принцессу отправляют жить в горы, где она встречает Хо Чжуна, который ранее работал придворным врачом. Главный герой влюбляется в принцессу и обещает той, что избавит ее от проклятия.