Далеко на тропическом острове, мальчик по имени Тама, нелюбимый в своем клане и находящий утешение в обществе такой же отверженной Маханы - обидчивой девочки, страдающей от своей невзрачной внешности. Когда Тама уплыл в море в поисках новой жизни, он обещал Махане однажды вернутся за ней...