Медвежонок Джонни из дневника дедушки узнал о существовании сказочной страны. Во что бы то ни стало он решил ее найти. Со своей подругой Полли Джонни отправляется на поиски волшебного дерева, которое должно указать путь в сказочную страну. По пути они встречают пчелку Джета, того самого, о котором в своем дневнике писал дедушка. Джет просит медвежат о помощи, потому что сказочная страна в опасности. Ведь на свободу вырвался злой кот Мэл, который хочет ее погубить...