В фильме-концерте использованы фрагменты:
Концерта в Центральном Доме Художника, Москва, 8 ноября 2006 года;
Передачи "К нам приехал" телеканала "Ля-Минор";
Интервью в Риге.

01. Звёздочка
02. Циник
03. Зимняя ночь
04. Первоклассница
05. Вам звонят от Бога
06. Иллюзия
07. Физика
08. Светлячок
09. Экскурсия
10. Разговор с Афганцем
11. Антисоветчик
12. Сказка
13. Тюбик
14. Белая птица
15. Оборотень
16. Рижский вокзал
17. Единственная
18. Им так хотелось любить
19. Невезуха
20. Как жаль
21. Седьмое небо
22. Романс
23. Звонарь
24. Письмо из детского дома
25. Четвертый день
26. Улетаю
27. Летняя ночь
28. Всё начинается с любви
29. Ау!
30. Чукотка
31. Званный вечер
32. Песня Быка-производителя
33. Карамелька
34. До свидания