Опасные гастроли.
Бобруйский-Думбадзе - шеф жандармов в Одессе - страстно влюблен в танцовщицу Софи. Ему невдомек, что она и обворожительный шансонье Жорж Бенгальский распространяют подпольную литературу, прячась за масками блестящих артистов. Однако неугомонные события приводят главного жандарма за кулисы варьете, где происходит смертельный номер - бескомпромиссная схватка враждующих героев.

Интервенция.
Фильм созданный в 1967 году по пьесе Льва Славина и долгое время находившийся под цензурным запретом. Единственная в советском кинематографе эксцентрическая комедия в стиле "буфф", повествующая о многоликой жизни Одессы, оккупированной войсками Антанты впериод Гражданской войны. Роль В. Высоцкого в этом фильме - одна из его лучших ранних работ в кино.