Юби - юная лисичка-волшебница, живет в горах неподалеку от большого города. Она умеет превращаться в девочку. Большинство лисиц из рода Юби живут более 1000 лет, Юби пока только чуть более 100 или по человеческим меркам она 10-летняя девочка... И у нее пока только 5 волшебных хвостиков из 9 возможных. Случайно встретившись в лесу с простым мальчиком, Юби влюбляется и теперь она хочет остаться человеком навсегда. В поисках пути стать человеком Юби встречается с Детективом Тенью, который утверждает, что знает секретный способ и готов помочь ей. Опасные и веселые приключения, волшебные превращения и коварное предательство ждут Юби и её друзей.