Гущин и Вера живут в глухом сибирском лесничестве. Гущин каждый день отвозит сына Ваську в школу и забирает потом обратно. Но каждый отъезд Гущина становится для Веры испытанием: ей кажется, что за ней кто-то следит. И беспокойство ее не беспочвенно - однажды Гущин замечает недалеко от дома незнакомые следы... Чтобы обезопасить жизнь сына, Ваську отправляют в город к Марии. Но однажды к ним является живой и здоровый Зацепин, который сообщает, что оставит Гущина и Веру в покое лишь в том случае, если получит свое золото - родовой клад, найденный в сибирской деревне Кержанцы, за которым, согласно плану Степана, должен отправиться Гущин. Сам же Зацепин останется с Верой. Вера уговаривает Гущина уехать - помощи ждать им все равно неоткуда. Приехав в город, Гущин узнает, что Васька пропал. И, хотя его объявили в розыск, "способности" местной милиции Гущину хорошо известны. Ничего не рассказав Марии о Зацепине, Гущин отправляется в Кержанцы...