"Певица от Бога", впервые ставшая исполнять с эстрады русские народные песни - она обладала многими талантами. Среди поклонников Плевицкой: русский Император, Президент Франции, американский миллионер... После революции и Гражданской войны в России Плевицкая оказалась в эмиграции и была втянута в сложную политическую интригу, которую вели белогвардейские эмигранты против СССР.

Вторая серия фильма посвящена литерной операции по ликвидации, проживавшего в Париже нового Начальника Российского Общевоинского Союза - генерал-лейтенанта Евгения Миллера. В сентябре 1937 года Н. Плевицкая и ее муж генерал Скоблин подготовили "загадочное исчезновение" Миллера по плану, разработанному на Лубянке. По плану, Плевицкая и Скоблин - главные действующие лица, однако, в этом и был просчет руководителя операции майора госбезопасности С. Шпигельглаза.