Англия, 1553 год. Умер Генрих VIII. Старшая дочь Генриха, королева Мария, - ревностная католичка. Она бездетна. Католики опасаются, что наследницей престола станет сводная сестра Марии – Елизавета (дочь Анны Болейн). Мария умирает, и юная Елизавета становится королевой. Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожали Испания, Франция и папа римский.
Типичная представительница английского абсолютизм, Елизавета сумела объединить народ, отказавшись от главенства папы. С его благословения герцог Норфолк и другие вельможи начали готовить свержением королевы, чтобы возвести на престол незаконную дочь Генриха Марию Шотландскую, мужем которой и должен стать Норфолк. Убийства, казни, интриги, заговоры переплетаются в сложный клубок, развязать которой (или погибнуть) предстоит Елизавете.