Если бы в мире не было душевнобольных, то мы лишились бы доброй половины триллеров и фильмов ужасов. Здесь Брюс Уиллис в роли нью-йоркского психиатра, потерявшего пациентку - она выбросилась в окно прямо во время сеанса. Чтобы прийти в себя, он едет в Сан-Франциско к своему другу, тоже психиатру, с которым они вместе учились. Там он присутствует на групповом сеансе психотерапии, а ночью друга зверски убивают ножом с нанесением множества ножевых ранений. Не без участия полиции герой Уиллиса берется вести дальше эту группу, так как следователь подозревает, что убийцей может быть один из больных. То, что происходит дальше, превосходит всякое воображение.